所谓“新军阀混战”是指发生在蒋介石和地方各派新军阀势力之间的一系列战争，它包括了1929年3月至6月的第一次蒋桂战争，5月的第一次蒋冯战争和10月至11月的第二次蒋冯战争，11月至12月的第二次蒋桂战争和蒋唐战争，以及1930年5月至11月的蒋、冯、阎中原大战。最终，蒋介石取得了战争的胜利，反蒋势力遭到镇压。

1929年初，桂系正值全盛时期，黄绍竑坐镇广西，白崇禧驻军滦东，操控华北军务，李宗仁则利用其武汉政治分会主席的身份控制分会抵制南京政府，此外，两湖一带也是桂系的势力范围，广东李济深也支持桂系。1929年2月，武汉政治分会将亲蒋的湖南省主席鲁涤平撤职，并发兵长沙将其赶走，蒋介石遂以“擅自调兵”为由，于1929年3月26日在南京组建“讨逆军”，下令讨桂，分三路进攻武汉。3月30日，蒋介石下达总攻令，第一次蒋桂战争由此爆发。

第一次蒋桂战争之前，蒋介石重新起用了在宁汉战争中战败下野的唐生智，派其携巨款前往滦东白崇禧军中策反旧部，结果唐生智旧部李品仙倒戈，起兵讨桂，白崇禧败逃。接着，蒋介石又将支持桂系的粤军首脑李济深骗至南京软禁于汤山，策动陈济棠等夺取广东军政大权，瓦解了桂粤联盟。同时，蒋介石还以行政院长和两湖地盘为条件，拉拢冯玉祥出兵14万相助。战争爆发后，冯玉祥作壁上观，既不出兵助桂，也不发兵助蒋，意图坐收渔利，不料桂系李明瑞部被蒋介石收买，临阵倒戈，致使桂军败退，冯玉祥也只得起兵助蒋讨伐李宗仁。由于连续有多名前线将领倒戈，桂军很快瓦解，中央军遂于4月5日占领武汉，桂系势力全部退到广西。接着，蒋介石下令湖南何健、广东陈济棠、云南龙云分头进攻广西，李宗仁、白崇禧出兵广东反击，但被陈济棠打败，又一次败退广西。至6月底，蒋介石占领南宁，李宗仁、白崇禧、黄绍竑等通电下野，逃往香港，第一次蒋桂战争结束，桂系军队被南京中央收编。

就在第一次蒋桂战争尚未结束之时，第一蒋冯战争又爆发了。北伐战争前后，冯玉祥的势力范围主要集中在内陆和西北荒凉之地，为此，冯玉祥一直都希望能向外发展，占领沿海一带。后来，冯玉祥加入北伐，对奉军作战，势力愈发壮大。为了限制冯玉祥的势力，蒋介石采取了“联阎制冯”的策略，在奉军退出关外后，将平、津、冀一带交给了阎锡山，从而引起了冯玉祥的不满。在第一次蒋桂战争中，蒋介石曾以“重利”邀冯玉祥出兵相助，但随着战争形势的日趋明朗，蒋介石非但没有兑现战前承诺的意思，而且还积极进行讨冯的军事部署，甚至多次邀冯进京议事，企图诱捕之，阎锡山也乘机配合蒋介石的行动，准备袭击冯军背后。

1929年5月中旬，冯玉祥在华阴召开会议，决定武装反蒋。为能集中兵力，防止腹背受敌，会议决定缩短战线，将当时驻扎在山东、河南和湖北的冯军全部西撤，并炸毁平汉、陇海两条铁路的桥梁以中断交通。但是，这一部署却遭致了冯军前线将领的反对，蒋介石也趁机积极策反，最后，冯军将领韩复榘、石友三、刘镇华、杨虎城、马鸿逵先后倒戈，叛冯附蒋，使冯玉祥军力大损。5月23日，蒋介石派唐生智于河北起兵进攻冯玉祥；同日，国民党中央常务会议决定撤消冯玉祥的一切职务，永远开除国民党党籍；24日，南京政府下令查办冯玉祥。迫于形势，冯玉祥决定施缓兵之计，以退为进，于5月27日通电下野，冯军据守潼关，只守不攻，使蒋军失去了进攻口实。

冯玉祥下野后，立即派人到山西会晤阎锡山，商谈共同反蒋，蒋介石也不断拉拢阎锡山抑制冯玉祥。当时，阎锡山表面答应与冯玉祥合作，但实际上他是想借机诱冯入晋，挟冯以自重，同时提高自己的身价。为联阎讨蒋，冯玉祥于6月24日到达太原，但阎锡山却虚与委蛇，决口不提反蒋之事，并向南京报告冯玉祥在太原的情况，蒋介石看出阎锡山这么做是为了抬高身价。为了拉拢阎锡山，蒋介石于6月30日亲赴北平与阎锡山会面，许以全国陆海空军副总司令之职，蒋、阎是以达成共同制冯的秘密协定。阎锡山回晋后，改变了对冯玉祥的态度，并于7月7日将冯玉祥软禁在五台县建安村。

为了打破蒋阎联盟，软禁中的冯玉祥暗中通知部下，要他们向南京方面靠拢，表示西北军愿接受中央指挥。为拉拢西北军，蒋介石先后派于右任、贺耀祖到西安劳军，还为西北军提供军饷；不久，冯玉祥部将鹿钟麟被南京任命为军政部长。眼看冯玉祥和蒋介石越走越近，阎锡山颇为恐慌，深怕蒋冯联合后对自己不利。8月，蒋介石召开国军编遣实施会议，欲强行削弱各地实力派的兵力，蒋阎矛盾加剧，阎锡山转而实行联冯抗蒋的方针。这年的中秋之夜，阎锡山亲自来到建安村向冯玉祥赔礼道歉，并共商联合反蒋之策，冯玉祥则当即表示愿意捐弃前嫌，合作反蒋。最后，冯阎双方达成约定，先由西北军发动讨蒋，晋军再起而响应。

1929年10月10日，西北军宋哲元等将领通电讨蒋，并兵分三路进攻河南，第二次蒋冯战争爆发。10月11日，蒋介石下达讨伐令，并亲自指挥，出兵五路迎战。从交战双方的军力和财力上看，蒋介石是占有明显优势的，阎锡山虽然答应要帮冯玉祥，但实际上却是按兵不动。蒋介石看准机会，于10月28日任命阎锡山为全国陆海空军副总司令，并让其就近负责处理西北事务，意图瓦解冯阎联盟；阎锡山也是出尔反尔，看到可以名利双收，便又倒向了蒋介石，宣布就任，然后将冯玉祥再次软禁，宣布参加讨冯，并部署军队限制西北军行动。至此，西北军深陷孤立无援之境地，蒋介石趁机大举进攻，12月1日，西北军退入潼关，冯玉祥又输掉了第二次蒋冯战争。

就在第二次蒋冯战争进行之时，南方的张发奎、俞作柏也先后通电反蒋。1929年9月17日，张发奎在湖北打出“护党救国军”的大旗，发表《拥汪讨蒋宣言》，电请汪精卫回国。10月上旬，汪精卫来到香港，使改组派和“护党救国军”精神大振，随后又组建了六路反蒋大军，包括了南方的张发奎、唐生智、石友三、胡宗锋、何键和李宗仁。10月，蒋冯开战后，张发奎以欢迎汪精卫回国主政为名，出兵冲破蒋介石军队的封堵，通过湖南，进至粤桂边境，广西的俞作柏、李明瑞也积极响应。11月，李宗仁回到广西，张发奎与桂军联合向广东发起进攻，蒋介石急调何应钦率军与陈济棠的粤军共同出击，将张桂联军击退，使其退回广西。此即第二次蒋桂战争。

1929年12月，唐生智与石友三响应改组派，拥汪反蒋，引发蒋唐战争。蒋介石在调兵攻唐的同时，积极笼络阎锡山和石友三，使这二人终于背弃前约，出兵助蒋讨唐，唐生智因此大败。

1930年1月，蒋介石派人到太原，代表南京政府要求阎锡山补行就职陆海空军副总司令的宣誓仪式。实际上，阎锡山早在第二次蒋冯战争期间就已经宣誓就职了，蒋介石此举无非是想逼阎锡山服从中央罢了，阎锡山因此大为不满，于是在1月22日举行的就职宣誓仪式上借机发表演说，驳斥蒋介石的武力统一论，攻击蒋介石的施政方针。接着，阎蒋之间爆发了一场被称为“国是之争”的电报论战，从2月10日起，双方以电报的方式相互指责，喋喋不休，持续了两个月。电报战期间，全国反蒋势力纷纷派代表云集太原，表示愿意拥戴阎锡山为反蒋领袖，商定倒蒋事宜，正式形成反蒋阵线。

冯玉祥得知后，立即密召鹿钟麟，令其再次主动与蒋介石联络。阎锡山闻讯后，决定与冯玉祥重修旧好，以防西北军与中央联合。2月26日，阎锡山再次亲赴建安村，向冯玉祥赔礼道歉，冯玉祥虽然气愤难平，但为反蒋，仍表示不计前嫌，愿与阎锡山联合，并拥戴他为全国军政领袖。2月28日，阎锡山和冯玉祥自建安村回到太原，与各方代表进行广泛磋商，形成了反蒋联合战线。3月8日，冯玉祥回到潼关，主持西北军事。