郑芝龙此行的目的是筹集粮饷，但留守在台湾的将军郭怀一告诉他如今的台湾快要成为荷兰人的天下了。郑芝龙想灭灭荷兰人的威风，他拔箭射落荷兰国旗。郑森刚到台湾便与荷兰军官瞄难实丁发生冲突，但却博得了卡麦长老的女儿凯茵和高山族青年阿甘的好感。郑芝龙却因儿子将五千两黄金赠与艺妓而欲惩罚郑森，准备让镇台将军郭怀一把他在台湾关五年。郑森告诉父亲唐王欲以福建为基地抗击满清，郑芝龙盘算五千两黄金换个太师当当也是个划算的买卖。郑森请求代父与荷兰人谈判将功补过。台湾总督助理揆一在通事何斌的陪同下参加了谈判，郑森表现出大智大勇震动了揆一也颇得了父亲的赏识，揆一向郑芝龙保证不侵犯郑家在台湾的利益并如期交纳税金。一六四五年八月，郑芝龙在福州拥立唐王，改年号隆武。在雨夜举行的大典上，隆武帝赐封郑森为国姓爷，从此改名郑成功。与在仙霞关一样，郑成功看见的只是皇帝巨大的背影，但这一刻在大殿，

清朝大学士叶成海奉旨秘密前往福建招降郑芝龙。叶成海说不愿意看见一代英雄混迹荒海孤岛才说服了皇上招降的。郑芝龙狮子大开口，在纸上开出了与清廷划江而治的天价。叶成海说谈判最必须的就是现实与诚意，他有耐心等郑芝龙。丐帮舵主陈永华赶往仙霞关将郑芝龙准备降清之事告诉郑成功，并和郑成功商议杀了叶成海，阻止太师降清。刺杀行动中，眼看叶成海性命难保，却被郑芝龙派人暗中相救。在台湾，荷兰人一心想锄掉郑芝龙的手下郭怀一。一天夜里，在一次强盗打劫中，将军府内的镇台之宝-西周宝印被盗。在第二天郭怀一同西班牙人交易的货物里，汉印被查了出来，西班牙商人被瞄难实丁当场杀死，郭怀一有口难辩，郭怀一被荷兰人逮捕。郭怀一从荷兰人的看管下逃了出来，但却遭到同胞们的误解，满怀冤屈无处诉说，郭怀一愤然投海。叶成海逃脱一劫，郑成功心有不甘，在陈永华的帮助下，

回到安平老家，郑成功发现母亲并没有生病，便动用家法打了董夫人。母亲代儿媳受过，并教诲儿子，应该打敌人而不是打妻子。郑成功向董夫人道歉，董夫人说为人之妻受点委屈不算什么。翁子将一个小木偶交给儿媳，她说这个木偶代表了为人之妻的高尚品格，就是宽厚、谦让、识大体，应该跟随丈夫的意志，帮助丈夫成就大业。董夫人感动地泣不成声，保证让婆婆放心。当得知隆武帝带着亲兵前去北伐，郑成功感到凶多吉少，他又一次向父亲请兵，并劝父亲不要做不忠之臣。郑芝龙怒不可遏，痛骂郑成功，郑芝龙说满清十万军队围攻福建，与其以卵击石，不如退守闽南，以保存实力。说如果国姓爷要想尽忠请便，但一兵一马也不可能带走。郑成功得知杨旭没有向仙霞关送粮草其实也是不得已后非常内疚，他在小酒馆里找到杨旭，真诚地向杨旭道歉，并认识到自己的不成熟。杨旭没有多言，他将郑成功带到隆武帝赐封国姓的大殿，郑成功又一次见到了绚丽的霞光云彩。